Vietnam para empresas mexicanas. Guía de Negocios
Presentación
Presentación
La Embajada de México en Vietnam, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE)-Occidente y Banco Nacional de Comercio Exterior – Nacional Financiera (Bancomext-Nafin) presentan Vietnam para empresas mexicanas. Guía de Negocios. Se trata de la primera guía en su tipo, dirigida a acercar a esa gran nación asiática al empresariado mexicano.
Hoy se habla de Vietnam como milagro económico o de un nuevo tigre asiático. Con una economía socialista orientada al mercado, Vietnam ha sorprendido al mundo por sus niveles de crecimiento económico (un promedio de 7% anual en los últimos 35 años); por su exitoso combate a la pobreza y el crecimiento constante de sus sectores medios; por su plena integración a los mercados globales y por la certidumbre que ofrece a la inversión extranjera. Hoy, Vietnam aspira a ser un país de renta media alta en el 2030 y una economía desarrollada en el 2050.
Al mismo tiempo, Vietnam ha emergido como uno de los socios más atractivos para México en la región del sudeste asiático. Luego de la entrada en vigor para ambas naciones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP por sus siglas en inglés), el comercio bilateral entre México-Vietnam ha crecido exponencialmente, si bien con un enorme déficit para nuestro país.
Por eso, es urgente que el empresariado mexicano cuente con mejores herramientas para descubrir un mercado de más de 100 millones de habitantes, que ofrece enormes oportunidades a nuestros exportadores, a nuestras PYMES y a nuestras empresas globales que invierten en el exterior e, incluso, para el establecimiento de asociaciones estratégicas entre empresas de ambas naciones.
En ese contexto, los objetivos de esta Guía son:
— Proporcionar al empresariado mexicano información útil sobre Vietnam.
— Orientar sobre las oportunidades en Vietnam para los exportadores mexicanos.
— Informar sobre herramientas útiles para exportar a Vietnam.
— Proporcionar información básica sobre las oportunidades para invertir en Vietnam.
Cabe observar que los datos estadísticos de México y Vietnam difieren considerablemente, por lo cual se incluyen las fuentes de la información que se presenta.
Si esta Guía provoca el interés del empresariado y exportadores mexicanos hacia Vietnam, entonces habrá cumplido su objetivo.
Embajada de México en Vietnam
Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE)-Occidente Bancomext-Nafin
Capítulo 1
La Geografía de Vietnam
Vietnam
• Vietnam es un país en forma de S y se ubica en el Sudeste Asiático. Al norte, tiene una frontera con China de 1,300 km.
• Cuenta con 331,212 Km2 de territorio, es decir, 1/6 parte de la extensión territorial de México.
• Tiene una línea costera de 3,260 km en el llamado mar del Este, que facilita el comercio y la comunicación.
• Es considerado un corredor económico con acceso al Océano Pacífico, al Océano Índico y a los países que también formaron la antigua Indochina (Laos y Camboya).
• Tiene más de 100 millones de habitantes.
• Es una nación de potenciales consumidores, clases medias emergentes, con nuevos patrones de consumo, así como empleados calificados, distribuidos a lo largo del país.
• Al norte se ubica la capital, Hanói, la ciudad más importante desde el punto de vista político y la segunda ciudad desde el punto de vista económico y de número de habitantes (8.5 millones de habitantes).
• Al sur se ubica la ciudad comercial más grande del país y la más importante en inversiones y servicios: ciudad Ho Chi Minh (12 millones de habitantes). Ahí también se ubica el puerto más importante del país.
• Da Nang, en el centro de Vietnam es la tercera ciudad más grande del país (2 millones de habitantes) y el segundo puerto comercial más importante.
• La ubicación del país es apropiada para la transportación aérea y ferroviaria. Por ejemplo: la distancia de vuelo entre Hanói y ciudad Ho Chi Minh y los aeropuertos más importantes de países vecinos (por ejemplo: Laos, Camboya, Tailandia, Filipinas, entre otros) es de entre 2 y 3 horas.
• Vietnam es un país muy caluroso con clima de monzón tropical.
Principales Ciudades y
Aeropuertos de Vietnam
Capítulo 2
Claves para entender el Vietnam de hoy
Claves para entender el Vietnam de hoy
01
Vietnam es un Estado socialista con una economía abierta al libre mercado y a la inversión extranjera.
02
En el siglo XX, Vietnam libró guerras injustas y derrotó a dos de las grandes potencias mundiales. La guerra de independencia respecto a Francia concluyó en 1954 y la llamada guerra americana, contra los EE.UU., concluyó en 1975.
03
En 1986, Vietnam adoptó el modelo de economía orientada al mercado conocido como Doi Moi (Renovación), que significó acuerdos de libre comercio y apertura a la inversión extranjera, entre otras características.
04
Vietnam es considerado como un nuevo tigre asiático: en los últimos 30 años, la economía vietnamita ha crecido a un ritmo de 7% anual y se espera un crecimiento sostenido de 5% del PIB hasta el 2050.
05
Vietnam fue una nación muy exitosa en el combate a la pandemia del COVID-19. Logró un proceso sostenido de vacunación que continúa sistemáticamente. También mantuvo un ritmo de crecimiento económico de 2.9% en 2020, de 2.6% en 2021 para recuperarse hasta un 8.2% de crecimiento en el 2022. Desde el inicio de la pandemia y hasta mediados del 2023, se registraron 43,787 fallecimientos.
06
Vietnam es parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que es el mecanismo de diálogo, cooperación e integración económica más importante de esa región y al cual pertenecen 10 naciones, incluyendo a Singapur, Indonesia, Malasia y Tailandia, entre otras.
07
Vietnam es una nación que tiene 16 acuerdos de libre comercio que les dan acceso favorable a 45 mercados en el mundo. Entre esos, figuran acuerdos con la Unión Europea, el CPTPP o TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacifico) y los diversos acuerdos de la ASEAN con potencias como China, República de Corea y Japón.
08
En los últimos años, Vietnam ha recibido un flujo masivo de inversiones extranjeras provenientes de Singapur, República de Corea, Japón, China-Hong Kong y Taiwán. También de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América.
09
Vietnam tiene una frontera terrestre con China de 1,300 km, país que es su principal socio comercial.
10
Vietnam cuenta con 8 sitios reconocidos por la UNESCO como patrimonio histórico o natural. Entre ellos, destacan el complejo de reliquias de la antigua ciudad imperial de Hue; el barrio antiguo de Hoi An; el santuario de My Son; la ciudadela real de Thang Long (Hanói); la muralla de la dinastía Ho; la bahía de Ha Long; el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang y el complejo de paisajes de Trang An. También tiene 15 patrimonios culturales inmateriales reconocidos por UNESCO.
11
En el 2019, antes de la pandemia del COVID-19, Vietnam recibió 19 millones de turistas internacionales.
12
Vietnam es una nación que ha combatido exitosamente la pobreza. En el 2022, el porcentaje de población en pobreza multidimensional representó el 4% del total de la población.
13
Con 100 millones de personas, Vietnam ha registrado un notable crecimiento de las clases medias en los últimos años.
14
Vietnam se ha convertido en un actor internacional de gran relevancia y en los últimos tiempos ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre múltiples organismos universales.
Capítulo 3
La economía de Vietnam
La economía de Vietnam
Éxito de la política de Doi Moi
Existe amplio consenso en torno al éxito del Doi Moi o Renovación, política adoptada por Vietnam desde 1986 -hace 37 años- para tener una economía socialista con orientación de mercado, es decir: apertura al mercado internacional con múltiples acuerdos de libre comercio; la apertura a la inversión extranjera y un crecimiento muy importante del sector privado de la economía, entre otras características.
Vietnam ha sido una historia de éxito de desarrollo. Las reformas económicas adoptadas desde el lanzamiento del Đổi Mới en 1986, junto con tendencias globales favorables, contribuyeron para que Vietnam pasara de ser una de las naciones más pobres del mundo a tener una economía de ingreso medio; ello tomó sólo una generación. Entre 2002 y 2021, el PIB per cápita aumentó 3.6 veces, llegando a casi US$3,700. Las tasas de pobreza (US$3.65/día, PPA de 2017) se redujeron de 14% en 2010 a 3.8 % en 2020.
El acceso a los servicios de infraestructura ha mejorado dramáticamente. Desde 2019, el 99.4% de la población cuenta con electricidad como su principal fuente de iluminación, frente al 14% en 1993. El acceso a agua potable en las zonas rurales también ha mejorado, pasando del 17% en 1993 al 51% en 2020.
En menos de medio siglo, posterior al final de la Guerra de Vietnam y 35 años desde las reformas conocidas como Doi Moi, Vietnam se ha convertido en una economía vibrante y un mercado codiciado para el mundo exterior. El rápido crecimiento económico ha sido ampliamente inclusivo y los medios de subsistencia en Vietnam han mejorado radicalmente.
Fuente: Banco Mundial. Vietnam Overview.
https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
Vietnam:
Rumbo a una economía
desarrollada
Vietnam aspira a convertirse en un país con una base industrial muy sólida y un nivel de ingreso medio alto de 7,500 dólares en el 2030 y una economía desarrollada de ingreso entre 27 y 32 mil dólares en el 2050.
Para lograr esos objetivos, el crecimiento promedio del PIB deberá ser de entre 6.5% y 7% anual para el periodo 2021-2030. Para 2050, Vietnam será una economía desarrollada, digital, verde y circular. Será también uno de los países industriales más avanzados de Asia y un centro financiero regional y global.
Vietnam impulsará igualmente una economía marítima fuerte, para convertirse en un centro económico marítimo de Asia-Pacífico. Se espera alcanzar un alto nivel de vida para las personas, con servicios sociales de alta calidad y un bienestar social sostenible.
Resolución de la Asamblea Nacional sobre el Plan Maestro Nacional periodo 2021-2030, con una visión hacia el 2050. (9 de enero de 2023)
El crecimiento del PIB en
Vietnam de 2012 a 2022
Durante la última década, el PIB vietnamita no ha dejado de crecer; incluso durante la pandemia del COVID-19 se mantuvo este incremento.
Sobresale el crecimiento registrado en 2022, de más del 8%.
Fuentes:
https://en.vietnamplus.vn/imf-expert-considers-vietnam-bright-spot-in-world-economy-post251551.vnp
https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
https://vovworld.vn/es-ES/noticias/economia-de-vietnam-crecera-un-65-en-2023-segun-ocde-1194541.vov
Vietnam:
Tres claves para entender su favorable escenario de futuro
01
Primero, el cambio geopolítico. La combinación de factores como el aumento de los costos laborales; las tensiones geopolíticas; la búsqueda de resiliencia y de diversificación de la cadena de suministro, están llevando a las empresas multinacionales a reubicar estratégicamente la fabricación de sus productos en Vietnam y otros países de la ASEAN. Vietnam figura como destino favorito gracias a su costo laboral competitivo, su estabilidad política y sus ventajas sociales y culturales.
02
En segundo lugar, su comercio y dinamismo económico. Con una extensa red de 15 acuerdos de libre comercio bilaterales, multilaterales y de última generación, Vietnam está profundamente integrado a la economía mundial, lo que amplía el acceso a los mercados internacionales para las empresas vietnamitas y extranjeras ubicadas en Vietnam. Además, la rápida digitalización, la difusión de tecnologías, la creciente clase de consumidores y la transición hacia la descarbonización han desarrollado un ecosistema empresarial dinámico para estimular aún más la innovación y el crecimiento verde en el futuro.
03
Tercero, la transición a un nuevo modelo de crecimiento. El XIII Congreso del Partido ha establecido una visión ambiciosa para lograr un estatus de país en desarrollo de ingresos medianos altos para 2030 y uno de país desarrollado de ingresos altos para 2045. En este proceso, las principales prioridades políticas de Vietnam incluyen facilitar un entorno favorable para que las empresas extranjeras operen y hagan negocios en Vietnam.
Mensaje introductorio del Viceministro de Asuntos Exteriores, Sr. Nguyen Minh Vu, a la Guía Doing Business in Viet Nam 2022-2023 Accelerate to breakthrough. MOFA-Deloitte Vietnam.
Fuentes:
https://forbes.vn/50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-2023/
https://vnr500.com.vn/Charts/Index?chartld=2
Capítulo 4
El Comercio Exterior de Vietnam
El comercio exterior de Vietnam
El comercio exterior es el principal motor del crecimiento económico de Vietnam.
En el 2021, Vietnam fue el 18º exportador en el mundo y el 19º país importador.
En 2022 el comercio total de Vietnam ascendió a 732.5 mmd: 371.3 mmd de exportaciones y 358.9 mmd de importaciones.
Si bien las principales exportaciones de Vietnam son de teléfonos móviles y sus partes, computadoras, productos eléctricos y repuestos y maquinaria y equipo, Vietnam es también el primer exportador de pimienta del mundo y el segundo mayor exportador de productos como café, arroz y calzado.
Las exportaciones, importaciones y la balanza comercial de Vietnam de 2013 a 2022 muestran el impulso creciente de la economía vietnamita.
Apertura comercial
de Vietnam
Vietnam tiene una economía abierta, con 16 Acuerdos de Libre Comercio multilaterales y bilaterales, que regulan su comercio con más de 50 países.
Comercio Exterior
de Vietnam
• China es el principal socio comercial de Vietnam.
• Dentro de los 10 principales mercados de productos vietnamitas en el mundo, 6 son países asiáticos.
• Estados Unidos es el principal mercado para las exportaciones de Vietnam. En 2022, le compró productos por cerca de 110 mmd.
• En el 2022, Canadá fue el 10º mercado para las exportaciones.
• China es el principal proveedor de mercancías de Vietnam. En 2022, le vendió productos por cerca de 120 mmd.
• Dentro de los 10 principales proveedores de Vietnam, 8 son países asiáticos.
• Estados Unidos y Australia son los únicos países fuera de la región que se ubican dentro de los 10 más importantes proveedores de productos de Vietnam.
• En el 2022, Estados Unidos exportó productos a Vietnam por cerca de 15 mmd.
Principales socios
comerciales de Vietnam
(2022)
Principales grupos de
productos que Vietnam
exporta
Principales grupos de
productos que Vietnam
importa
Exportaciones de países de América Latina a Vietnam
De acuerdo a fuentes oficiales de Vietnam, en el 2022 los principales socios comerciales en América Latina fueron:
Fuente:
https://www.customs.gov.vn/
Capítulo 5
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Vietnam
Inversión extranjera directa (IED). Los datos.
• Vietnam ha atraído enormes volúmenes de Inversión Extranjera Directa (IED) en las últimas décadas.
• Incluso durante la pandemia del COVID-19, la IED en Vietnam mantuvo un flujo sostenido.
• Vietnam ha sido uno de los grandes ganadores del fenómeno conocido como nearshoring.
• Entre 2017 y 2019, durante tres años consecutivos, se registraron flujos anuales de IED mayores a 35 mmd.
• En 2020, Vietnam se situó entre los 20 primeros países del mundo en atracción de IED, con 28.53 MMD.
• En 2021, superó nuevamente los 31 mdd.
• En 2022 recibió 27.72 MMD.
Factores que explican el flujo masivo de IED a Vietnam
01
Vietnam se ha convertido en un punto muy importante de las cadenas globales de abastecimiento.
02
Entre los factores generales que lo explican se encuentra su ubicación estratégica, estabilidad política, una economía en continuo crecimiento y un incremento notable de la participación del sector privado en todos los sectores de la economía.
03
También cuenta con una población en edad de trabajar de cerca de 50 millones de habitantes, de los cuales cerca del 23% cuenta con educación universitaria o certificada.
04
Cuenta igualmente con recursos naturales de consideración, incluyendo el Río Rojo y el Río Mekong, con grandes y muy poblados deltas.
05
Junto con 16 acuerdos de libre comercio y acuerdos de protección de inversiones, el gobierno de Vietnam implementa continuamente políticas impositivas preferenciales orientadas específicamente a la atracción de IED (incluyendo, por ejemplo, la exención del impuesto sobre la renta en algunos casos; la exención de impuestos de importaciones para algunas categorías de bienes y para la renta de tierras o incluso exenciones de tarifas por el uso de las tierras).
06
Los costos para la IED en Vietnam son sumamente competitivos, específicamente en costos de mano de obra; de la seguridad social obligatoria; de la renta de tierras, incluso en parques industriales; en los precios de la electricidad; y los costos impositivos.
Fuente: VIETRADE/MOIT. Vietnam Investment Promotion Guide. December 2020
Capítulo 6
Comercio Bilateral
México – Vietnam
Comercio Bilateral México – Vietnam
En 2022, según datos mexicanos, el comercio bilateral entre México y Vietnam ha crecido de forma exponencial en los últimos años, gracias a la entrada de vigor para ambos países, en 2019, del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP por sus siglas en inglés)
Balanza comercial
México-Vietnam:
Un gran déficit para México
A raíz de la entrada en vigor del TIPAT, o CPTPP, y de su alto volumen de exportaciones a Estados Unidos, Vietnam ha aprovechado al máximo sus oportunidades, con un incremento sustancial de sus exportaciones a México.
Por ello, en los últimos años se observa un enorme déficit para México en la balanza comercial.
En 2022, Vietnam aportó 97.2% del comercio global bilateral y México solamente el 2.8%.
En 2022, Vietnam exportó a México 9.752 MMD y México exportó a Vietnam 0.274 MMD.
Capítulo 7
Oportunidades comerciales para exportadores mexicanos: Sectores y Productos
Oportunidades comerciales para exportadores mexicanos: Sectores y Productos
Por su parte, el Comité Conjunto de Cooperación Económica, Comercial y de Inversiones entre México y Vietnam, ha identificado los siguientes sectores y productos mexicanos con potencial para exportarse a Vietnam:
— Maquinaria y equipo eléctrico
— Aparatos mecánicos
— Aluminio y sus manufacturas
— Instrumentos y aparatos de medición o médicos
— Aceites esenciales
— Preparaciones de perfumería o cosmética
— Caucho y sus manufacturas
— Carne y productos de origen porcino
— Carne y productos de origen bovino
— Frutos y vegetales
— Productos pesqueros y acuícolas
— Tequila y Mezcal
— Cerveza y bebidas
Oportunidades comerciales para exportadores mexicanos: Sectores y Productos. La industria farmacéutica
Un ejemplo identificado de oportunidades se refiere a la industria farmacéutica de Vietnam, uno de los destinos asiáticos más interesantes para la industria farmacéutica mexicana, tomando en cuenta que:
• Vietnam es el segundo mercado más grande de productos farmacéuticos en el sudeste asiático.
• El gasto per cápita en productos farmacéuticos en Vietnam, se duplicó en el período 2010-2017.
• Se espera que el sector crezca más del 14 % anual para 2025.
Las empresas mexicanas pueden explorar estas oportunidades mediante:
• Alianzas estratégicas con redes y partes interesadas vietnamitas, incluido el sector privado, para fortalecer o ampliar la capacidad de fabricación de medicamentos, dispositivos médicos y vacunas.
• Desarrollar cadenas de valor interregionales a lo largo de cada eslabón del proceso productivo.
• Promover esta posibilidad con el sector público y privado de ambos países para formar alianzas.
Datos importantes para las empresas mexicanas sobre las oportunidades en el sector de la industria farmacéutica en Vietnam:
• La mayor demanda proviene del sector público (hospitales y centros de salud), que cubre el 70% de la cuota de mercado y se compone de productos sujetos a prescripción médica, principalmente genéricos.
• Vietnam importa más del 90% de los principios activos necesarios para producir genéricos y más del 50% de todos los medicamentos. Los productos importados son tanto medicamentos patentados como genéricos. En concreto, los indicados con fines terapéuticos o profilácticos representaron más del 75% de las importaciones del país en 2020.
Del total de las importaciones de Vietnam de productos farmacéuticos, cerca del 50% procede de la Unión Europea
Posibles criterios para las empresas mexicanas sobre las oportunidades en el sector de la Industria Farmacéutica en Vietnam mediante inversiones o joint ventures
• La oferta local se limita a medicamentos genéricos producidos en pequeña escala y con limitada tecnología de fabricación, destinados al mercado nacional; específicamente, en Vietnam se producen vitaminas, analgésicos y antibióticos.
• El Gobierno vietnamita desea aumentar la oferta local y convertirse en exportador a mediano plazo, desarrollando una industria especializada y modernizada con capacidad para competir con los grandes exportadores globales. Para ello, se ha propuesto incrementar la inversión extranjera directa para facilitar la transferencia de tecnología, así como incentivar la certificación de estándares internacionales. Recientemente, Vietnam ha modificado su legislación, permitiendo que las empresas cuenten con capital 100% extranjero, oportunidad que han aprovechado multinacionales como Novartis y Sanofi.
Fuente: Dirección General de Impulso Económico Global de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Capítulo 8
El TIPAT/CPTPP: Marco de las relaciones económicas entre México y Vietnam y algunas herramientas útiles para los exportadores mexicanos
TIPAT/CPTPP
¿Qué es el TIPAT o CPTPP?
• Es un acuerdo comercial de última generación, con los estándares más altos del siglo XXI. Sus negociaciones concluyeron en el 2018.
• Cubre desde el acceso a los mercados de bienes y servicios hasta el comercio electrónico, las pymes y el medio ambiente, entre otras áreas.
• El TIPAT/CPTPP cuenta con 30 capítulos que abarcan: comercio de bienes, aduanas y facilitación comercial; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; medidas comerciales correctivas, inversión; servicios; comercio electrónico; compras del sector público; propiedad intelectual; laboral; medio ambiente; capítulos “horizontales”; solución de controversias; excepciones y disposiciones institucionales. Asimismo, el TIPAT/CPTPP cuenta con un capítulo dedicado a las Pequeñas y Medianas Empresas.
• Comprende un área muy extensa con 11 naciones de la Cuenca del Pacífico de Asia y América. En el 2023 se adhirió también una nación europea.
• Es el tercer bloque comercial más importante del mundo, con 15% del comercio mundial y una población de más de 500 millones de habitantes.
• De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Comercio Exterior de México, las economías de los países miembros del TIPAT han registrado un crecimiento sostenido de sus importaciones, de más del 20% en la última década.
Importancia del TIPAT/CPTPP para el comercio México-Vietnam
• Es el primer marco jurídico normativo que regula las reglas bilaterales del comercio e inversión para México y Vietnam.
• Es parte de la estrategia mexicana de comercio e inversión hacia la región de Asia-Pacífico, incluyendo a Vietnam.
• Abre el acceso preferencial al mercado vietnamita.
• Se reducen los trámites para ampliar la participación de las PyMEs mexicanas en el comercio bilateral.
• Representa oportunidades para diversos productos mexicanos en el mercado vietnamita, de 100 millones de habitantes, con un crecimiento sostenido y con patrones de consumo en acelerado proceso de transformación.
• Fortalece cadenas productivas integradas entre ambas naciones.
• Permite a las empresas de ambas naciones participar en nuevas cadenas de valor en los sectores de manufactura y servicios, entre otros.
Exportaciones mexicanas
a Vietnam: beneficios arancelarios del TIPAT/CPTPP
• Los beneficios arancelarios son las ventajas que se otorgan a los productos de un país al reducir o eliminar los impuestos que se cobran al ingresar a otro país.
• El TIPAT establece mecanismos para eliminar aranceles sobre productos industriales y agrícolas, lo que significa que los productos de México y Vietnam pueden entrar a los mercados del otro país con menos costos y más facilidad.
• El TIPAT prevé la eliminación de aranceles sobre el 99% de las exportaciones de bienes, lo que significa que casi todos los productos industriales y agrícolas mexicanos pueden ingresar a Vietnam sin pagar aranceles.
• Consultas arancelarias: en el siguiente enlace se puede conocer el arancel aplicado actualmente a cada producto mexicano para acceder al mercado de Vietnam: https://vntr.moit.gov.vn/
• El TIPAT también contempla la eliminación de aranceles sobre productos específicos que son de interés para algunas partes, mediante el uso de contingentes arancelarios o cupos. Estos son cantidades limitadas de productos que pueden ingresar a un país con arancel cero o reducido.
• Por otro lado, algunos productos sensibles para ambos países tienen plazos más largos para la eliminación de aranceles o están sujetos a cupos. Por ejemplo, el calzado vietnamita ingresa a México con un arancel del 27.1%, que para 2031 será del 0%, mientras que el queso mexicano puede ingresar a Vietnam con un cupo de 500 toneladas anuales libres de arancel.
• México y Vietnam, firmaron Cartas Paralelas al TIPAT: una, para el Establecimiento del Programa de Monitoreo relacionado con Empresas Textiles y del Vestido Registradas en Vietnam para Intercambiar Información y Apoyar la Gestión de Riesgo en la Identificación y Atención de Infracciones Aduaneras Relacionadas con el Sector Textil (Carta Paralela sobre el Programa de Monitoreo Textil); y otra, relativa a los Aspectos de Comercio sobre Determinadas Mercancías Textiles y Prendas de Vestir bajo la Lista de Escaso Abasto y Prendas de Vestir Sintéticas para Bebés.
• El TIPAT también establece reglas de origen que facilitan el comercio de estos productos entre los países miembros, al permitir el uso de materiales e insumos provenientes de cualquier país del TIPAT.
• El TIPAT también ofrece flexibilidad a los países miembros para elegir entre diferentes reglas de origen para algunos productos, según les convenga más. Por ejemplo, México podrá optar entre las reglas de origen del TIPAT o del T-MEC para el sector automotriz, lo que le permitirá aprovechar las ventajas de ambos acuerdos comerciales.
Exportaciones mexicanas a Vietnam: otros elementos a tomar en cuenta
• El capítulo 7 del TIPAT, “Medidas sanitarias y fitosanitarias”, se refiere a los requisitos que establece cada país para la importación de productos agropecuarios y alimenticios. El artículo 7.4 establece el “Comité de Medidas sanitarias y fitosanitarias” del TIPAT como foro por excelencia “para mejorar el entendimiento de las partes” sobre esas cuestiones y también para “mejorar el entendimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias de cada parte y los procedimientos regulatorios relacionados con esas medidas”.
• Las reglas de origen son criterios diseñados para asegurar que únicamente los productos que cumplen con el TIPAT/CPTPP pueden recibir un trato arancelario preferencial. Estos criterios se encuentran contenidos en el capítulo 3 y el Anexo 3-D del Tratado. Si no se cumple con este criterio, el producto tendría que ser exportado bajo la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF) de la OMC.
Enlace:
https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/infografia_certificacionorigen.pdf
Enlace:
https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico#7530
Enlace:
https://fta.moit.gov.vn/index.php?r=site%2Ffta-news&id=2
Enlace:
https://vntr.moit.gov.vn/
Enlace:
https://infovietrade.vn/
Capítulo 9
Hanói y Ciudad Ho Chi Minh:
Oportunidades de Negocios
Hanói
Capital de Vietnam
Hanói es la capital de Vietnam y la capital política del país.
Se ubica en el norte del país, a orillas del Río Rojo.
Con 8.5 millones de habitantes en el 2023, es la segunda ciudad más poblada del país.
Es una de las ciudades de mayor crecimiento económico del país y la segunda ciudad en volumen de actividad económica.
En 1999 fue designada por la UNESCO como Ciudad para la Paz y también fue designada como parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.
Entre el 2016 y el 2020 el crecimiento del PIB de Hanói registró un promedio anual de 6.6%. Para el periodo 2021-2025 se prevé un crecimiento anual del PIB mayor al 7%.
El ingreso per cápita de Hanói se estima en 5,250 dólares y se espera que llegue 8,500 dólares en el 2025.
En 2018 recibió 7.5 mmd de inversión extranjera directa; en 2019 recibió 8.669 mmd.
La inversión extranjera directa (IED) en Hanói se dirige fundamentalmente a los sectores de manufactura, inmobiliario, servicios y comercio.
Se espera que para el periodo 2021-2025 las exportaciones de Hanói se ubiquen en un promedio anual de más de 20 mmd anuales y las importaciones en más de 36 mmd por año.
Hanói es una ciudad con una orientación comercial y con un creciente sistema de supermercados, ventas al por mayor, tiendas de conveniencia y centros de distribución de alimentos.
Es uno de los destinos turísticos más importantes de Vietnam ya que cuenta con 5,922 sitios histórico-culturales y 1,350 pueblos artesanales. En el 2019 recibió más de 7 millones de turistas internacionales.
Ciudad Ho Chi Minh
Ciudad Ho Chi Minh es el mayor hub económico, cultural y científico-tecnológico de Vietnam.
Con 10 millones de habitantes tiene el 10% de la población del país.
Desde tiempos ancestrales, es considerado el punto estratégico del sur de Vietnam, así como un denso y próspero centro comercial y puerta para las inversiones extranjeras en el país.
Ha recibido cerca del 30% del total de IED que ha llegado a Vietnam y ahí se ubican más de 3,000 oficinas de compañías extranjeras de más de 60 países y territorios.
Tiene una sofisticada infraestructura de carreteras vías de tren, compañías de transporte marítimo y de transporte aéreo.
Es una ciudad enfocada al crecimiento económico sustentable sobre la base de la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo de sectores económicos de alto valor agregado. Ciudad Ho Chi Minh está en proceso de convertirse en un núcleo financiero internacional.
El turismo es una de las actividades más dinámicas de la ciudad. En 2022 y aún en el contexto de la pandemia, recibió a 3.46 millones de visitantes extranjeros.
Capítulo 10
Cultura de Negocios en Vietnam
Cultura de negocios en Vietnam
Horarios
Actividades en General:
Apertura: Entre 7:30 hrs. y 8:00 hrs.
Cierre: Entre 17:00 hrs. y 18:00 hrs.
Bancos:
Apertura: 8:30 hrs.
Cierre: Varía de 16:00 hrs. a 16:30 hrs.
Almuerzo:
Entre 11:30 hrs. y 13:30 hrs.
Cena:
A partir de 18:00 hrs.
La puntualidad es un rasgo destacable.
Saludos
Se saluda estrechando la mano del interlocutor y una leve inclinación de la cabeza. Se aprecia que un extranjero aprenda frases sencillas en vietnamita como:
“Xin chào!”
(se pronuncia sín-chao)
significa “¡Hola!”
“Cảm ơn!”
(se pronuncia cám-on)
significa “¡Gracias!”
Tarjeta de Presentación
Las tarjetas se intercambian desde el inicio de cualquier reunión, usando ambas manos como señal de respeto y cuidado. Es recomendable contar con tarjetas de presentación en idioma inglés.
Los nombres vietnamitas se escriben e introducen en el siguiente orden:
1. Apellido
2. Segundo Nombre
3. Primer Nombre
Los vietnamitas suelen conversar refiriéndose a la otra persona por su primer nombre.
Vestimenta
La vestimenta de negocios en Vietnam suele ser formal.
En reuniones formales, se recomienda el uso de traje sastre para mujeres y traje formal ligero para hombres.
Debido al calor extremo, puede prescindirse de corbata en almuerzos y cenas.
La guayabera mexicana es aceptable como vestimenta formal.
Representación legal / Interpretación
Puede considerarse contar con un representante local que facilite todo tipo de encuentros y ayude en trámites ante distintas autoridades.
El representante local puede funcionar como intérprete o bien puede ayudar a localizar intérpretes que acompañen las reuniones de negocios y la estancia en el país.
Días Festivos
El más importante es Tet Nguyen Dan o simplemente TET (Año nuevo vietnamita), que se celebra entre enero y febrero, determinado por el calendario lunar.
La semana del TET está plenamente dedicada a la celebración del año nuevo, con reuniones familiares todos los días.
Durante la semana de TET son días feriados para todos los vietnamitas y extranjeros.
Algunas referencias de costos de vida y servicios públicos en Vietnam
En Vietnam los costos de vida suelen ser muy competitivos, incluso en las grandes ciudades como Hanói y Ho Chi Minh.
El alquiler de oficinas en zonas urbanas oscila entre 30 y 65 USD por m2 al mes, dependiendo de la ubicación de la oficina y su nivel de lujo.
Los precios de alquiler de apartamentos con servicios pueden oscilar entre 900 USD y 2,500 USD, o más, dependiendo de su ubicación y nivel de confort.
El precio de la electricidad en Vietnam oscila entre 0.13 y 0.21 USD por kwh para consumo individual/doméstico y entre 0.04 y 0.21 USD por Kwh para uso empresarial.
Para desplazarse dentro de las ciudades, se utilizan taxis y transportes de pago por aplicaciones (Grab) en ciudades como Ho Chi Minh, Da Nang y Hanói. El precio del taxi ronda los 0.65 USD por kilómetro.
Capítulo 11
Ferias Sectoriales en Vietnam
Principales Ferias Comerciales en Vietnam
Capítulo 12
Viajar a Vietnam
Viajar a Vietnam
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuenta con el portal Guía del Viajero, con información de utilidad para realizar un viaje seguro al extranjero, incluyendo Vietnam.
• Alerta y recomendaciones de viaje
• Datos generales de Vietnam
• Moneda loca / Tipo de cambio
• Requisitos de entrada y salida
• Seguridad y bienestar
• Leyes y costumbres
Enlace:
https://portales.sre.gob.mx/guiadelviajero/103-ficha-de-paises/444-viet-nam
Las personas mexicanas Sí requieren visa para viajar a Vietnam.
Para cuestiones referidas a trámites de visas, ingreso, tránsito y estancia y requisitos para la entrada a Vietnam, se recomienda consultar con la Embajada de Vietnam en México y Consulados de Vietnam en otros países.
El Gobierno vietnamita implementa la E-visa para personas mexicanas que deseen realizar viajes de turismo y corta estancia en Vietnam.
Portal de E-visa:
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/web/guest/trang-chu-ttdt
Capítulo 13
Contactos útiles para hacer negocios en Vietnam
México
Embajada de México en Vietnam
Email: contactmexvnm@sre.gob.mx
Teléfono: +84 (24) 3847 0948
https://embamex.sre.gob.mx/vietnam/
COMCE
Email: infoservicios@comce.org.mx
Teléfono: +52 (55) 5231 7100
https://www.comce.org.mx/
COMCE de Occidente (Jalisco)
Email: comunicacionsocial@comceoccte.org.mx
Teléfono: +52 (33) 3810 7665/ 3810 9233
http://comceoccte.org.mx/index.html
COMCE de Occidente (Jalisco)
Email: comunicacionsocial@comceoccte.org.mx
Teléfono: +52 (33) 3810 7665/ 3810 9233
http://comceoccte.org.mx/index.html
Oficina de Representación de BANCOMEXT para Asia
Email: cpereda@bancomext.gob.mx
clauperd@hotmail.com
Teléfono: +86 (10) 6532 2070
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/
Secretaría de Economía
Email: comite.facilitacion@economia.gob.mx
contacto.ciudadano@economia.gob.mx
Teléfono: +52 (55) 5729 9100
https://www.gob.mx/se/
Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior / SE
https://www.snice.gob.mx
Vietnam
GOBIERNO
Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam (MOIT)
Email: bbt@moit.gov.vn
Teléfono: +84 (24) 2220 2108
https://moit.gov.vn/en
Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE)
Email: vietrade@vietrade.gov.vn
Teléfono: +84 (24) 3934 7628
https://www.vietrade.gov.vn/
Hanoi Promotion Agency (HPA)
Email: hpa@hanoi.gov.vn
Teléfono: +84 (24) 3775 7979
https://en.hpa.hanoi.gov.vn/
Investment and Trade Promotion Centre – Ho Chi Minh City (ITPC)
Email: itpc@itpc.gov.vn
Teléfono: +84 (28) 3823 6738
https://itpc.hochiminhcity.gov.vn/web/en/about
Embajada de Vietnam en México
Email: vietnam.mx@mofa.gov.vn
Teléfono: +52 (55) 5540 1632
CÁMARAS EMPRESARIALES
Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)
Teléfono: +84 (24) 3574 2022
https://en.vcci.com.vn/
Sucursal de VCCI en Ciudad Ho Chi Minh: 171 Vo Thi Sau, Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Email: info@vcci-hcm.org.vn
Teléfono: +84 (28) 3932 6598
https://vcci-hcm.org.vn/en/
SECTOR ALIMENTICIO / ALCOHOL -VIETNAM
Vietnam Seaports Association
Email: kimlanho.vpa@gmail.com
Teléfono: +84 (28) 3940 1030
http://www.vpa.org.vn/
Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers
Email: vasephcm@vasep.com.vn
Teléfono: +84 (28) 6281 0430
Vietnam Food Association
Email: info@vietfood.org.vn
Teléfono: +84 (28) 6298 3497
Vietnam Beer-Wine-Beverage Association
Email: hiephoi@vba.com.vn
Teléfono: +84 (24) 38218433
SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL – VIETNAM
Vietnam E-commerce Association
Email: office@vecom.vn
Teléfono: +84 (24) 6259 8271
Vietnam Bankers Association
Email: hoptacquocte@vnba.org.vn
Teléfono: +84 (24) 3821 8687
SECTOR TECNOLÓGICO – VIETNAM
Vietnam Electronic Industries Association
Email: hiephoidientu@gmail.com
Teléfono: +84 (24) 3933 2845
Vietnam Software & IT Services Association
Email: contact@vinasa.org.vn
Teléfono: +84 (24) 3577 2336/38